南方周末特约撰稿 邢祺欣
责任编辑 | 张玥
户用光伏的市场规模要到头了？
国家能源局统计，2024年前三季度户用光伏新增并网容量2280万千瓦，较2023年同期减少1017.7万千瓦。集中式与分布式电站的装机增速仍在增长,户用光伏是唯一出现增速同比下降的装机类型。
户用光伏，就是在家庭屋顶或住宅区内建的分布式光伏发电项目。集中式电站，指装机容量大于6兆瓦的，分布式电站则是小于6兆瓦的，它又可以分为户用和工商业两类，户用并网容量最小，一般不超过50千瓦。
户用光伏为什么增长不动了？
信用评级公司惠誉博华副总监唐大千对南方周末表示，主要原因是户用光伏装机的高速增长与配电网的智能化升级改造速度未能匹配。
“潜在的大规模户用光伏并网对配电网的安全运行构成了挑战，试点省份分布式光伏接入电网的承载能力不容乐观。这一方面是分布式光伏布局分散且运行工况多样，加大了局域电网的调配难度。另一方面则与其激增的容量息息相关。”
光伏消纳陷入“红区”
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2024年11月18日召开的第七届中国国际光伏与储能产业大会上提到，户用分布式的装机容量下降速度较快，整体较2023年下降31%。其中，传统的装机大省冀、鲁、豫下降较多，山东下降了56%，河南更是下降了91%。
此前，分布式光伏的建设速度可谓相当迅猛。
国家能源局数据显示，2020年至2023年，全国新增分布式光伏装机分别为1552万千瓦、2928万千瓦、5111万千瓦、9629万千瓦，几乎每年都接近翻番。截至2024年6月底，全国分布式光伏累计装机达3.1亿千瓦，占光伏总装机的43.5%。
从光伏组件设备的价格来看，现在正是购入的好时机。继2024年年初TOPCon组件均价跌破1元/W后，受行业竞争影响，光伏组件价格在2024年内仍在下降。全球再生能源研究顾问公司InfoLink在12月5日发布的分析显示，当前TOPCon组件价格僵持在0.6-0.7元的区间。
建设速度一路上扬，安装成本又在降低，户用光伏为什么不再增长？
唐大千认为，原因主要有两方面。一是户用光伏发展大省装机量增长迅猛，对当地配电网的承载能力形成挑战。二是当前在市场化交易不断深化的环境下，收益可能降低。
“惠誉博华就2023年分布式光伏接入电网承载能力的结果进行了统计，广东、河南、山东等多个省份都存在大范围光伏消纳困难的‘红区’。2024年以来，这一挑战更为严峻。据市场不完全统计，广东、河南、黑龙江、福建、山东、山西、辽宁、河北8个省超过300个县域已无分布式光伏接入容量。”
根据国家能源局发布的《分布式电源接入电网承载力评估导则》，如果可完全就地消纳，电网无反送潮流，评估等级为绿色，推荐分布式电源接入；如果电网反送潮流不超过设备限额的80%，评估等级为黄色，对于确需接入的项目，应开展专项分析；如果电网反送潮流超过设备限额的80%，或电网运行安全存在风险，评估等级为红色，在电网承载力未得到有效改善前，暂停新增分布式电源项目接入。
新增装机无法全部并网，带来的是光伏发电利用率的下降。国家能源局数据显示，2024年前三季度，全国光伏新增并网1.61亿千瓦，同比增长24.8%。同期全国光伏发电利用率为97.2%，同比下降1.1个百分点。
唐大千说，红区、绿区、黄区都是动态变化的，这与当前投资火热下大量等待并网的分布式光伏容量相关。“但我们预计，短期内红区数量越来越多是大概率事件，配电网的智能化改造很难满足当前分布式光伏的并网速度。”
电力规划设计总院发布的《中国电网工程技术发展报告2024》显示，2023年全国电网工程建设投资完成5277亿元，创近五年新高，同比增长5.4%；电网工程投资占电力投资的比例为34.0%，较上一年下降6.2个百分点。
从输、配电网投资结构来看，2014年以来配电网投资已连续10年超过输电网。2023年220千伏及以上电压等级输电网完成投资2212亿元，同比增长7.0%；110千伏及以下配电网完成投资2920亿元，同比增长6.0%。
如需提升电网容量以满足分布式光伏的现有需求，还要对配电网进行多少投入？
“保守来看，一个中等省份可能需要数百亿元资金，想要完成全国改造大概需要万亿级别的资金，改造所需的投资额度与所在区域的用电量及用电负荷呈正相关。”中国化学与物理电源行业协会储能技术专家楚攀对南方周末表示。
除了成本高，更重要的是改造后的投资回收难。他说，“现在农村的用电量增速不高，仅5%左右，农村的电力需求端产业发展不够旺盛，会导致投资的回收难度加大。”
项目收益遭遇挑战
除了硬件上存在的问题，户用光伏未来的电费收入还存在骤降的可能。
唐大千表示，因为此前分布式光伏度电成本较高，为支持行业发展，政府按照各省火电标杆电价统一进行收购。但随着分布式光伏装机容量的快速增长，其纳入市场化交易的步伐必将加快。
“光伏出力的时段通常是上午10点到下午2点，然而这个时段并不是用电高峰。如果未来分布式光伏参与现货交易，该时段电价会非常低，并且已有多次出现零电价，这对于户用分布式光伏项目的收益将构成严峻挑战。”
2024年10月18日，国家发展改革委等六部委发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》，要求稳妥有序推动分布式新能源发电参与市场化交易，促进分布式新能源就近消纳，加强新能源在公平接入电网、参与电力市场及消纳利用等方面的监管。
唐大千指出，通过市场化交易形成的电价大概率会低于当前分布式光伏全额收购的指导价，这将削减项目收益。
光伏生产企业金辰股份CEO祁海珅对南方周末表示，户用光伏的主要市场在农村地区或城乡接合部。
“市场化电价和配电网调节容量等都会影响投资热情，但市场化电价是大势所趋。配电网容量方面，当前并网指标或额度数量有限。未来，户用光伏配储会是解决方案。配储后，会形成小型的微电网，充电、放电的灵活性更强。每个小型微电网和电网相互连接协作，会成为电网未来若干个小细胞，支撑整个大电网的稳定高效运营。”他说。
不过，楚攀也提醒，户用光伏配储，会增加投资成本和运维成本，从而严重影响投资方的积极性，仍会导致这些区域的户用光伏发展大幅降速。
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